Rynek autobusów w I półroczu 2016

Autobusy używane

Skumulowane wyniki od początku roku pokazują, że liczba zarejestrowano autobusów używanych jest blisko dwa razy większa niż pojazdów fabrycznie nowych (1757 szt. do 942 szt.) Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (37% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (30%). Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (17,4%). Najstarszy pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1992 r. i jest to miejski model Mercedes-Benz O 405. Grupę najmłodszych roczników stanowi 47 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015. W I połowie 2016 r. sprowadzono: 

- autobusów turystycznych – 547 sztuk, czyli o 8 szt. (-1,4%) mniej niż przed rokiem,

- autobusów międzymiastowych – 509 szt., o 28 szt. mniej niż przed rokiem (-5,2%),

- autobusów MINI – 476 szt., czyli o 62 szt. (+15%) więcej niż przed rokiem,

- autobusów miejskich – 151 szt. (-22 szt. / -12,7%). 

Mercedes-Benz jest zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano łącznie 550 szt. (+39 szt. / +7,6%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 31,3% w rynku, co oznacza udział o 2,5 pkt proc wyższy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI – 283 szt., gdzie marka ma 59,5% udziału. To efekt dużego popytu na Sprintera i Vario. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI – Iveco, Volkswagen i Renault są z tyłu, zajmując odpowiednio 14,1%, 12,4% i 6,7% w tej części rynku. Mercedes-Benz jest także liderem wśród autobusów turystycznych (89 szt.) z najpopularniejszymi modelami Tourismo czy Tourino; liderem w segmencie międzymiastowym (121 szt.), gdzie popularnością cieszą się modele O407, O408, Conecto czy Integro, oraz w kategorii miejskiej (43 szt.) ex aequo z marką MAN (43 szt.). W tej kategorii przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają Mercedesy O405 czy nowsze Citaro. 

Drugą pozycję zajmuje Renault, który od początku roku odnotował 194 rejestracje (+25 szt. / +14,8% / +1,5 pkt proc.) Wszystkie modele Renault mają przynajmniej 13 lat. Najmłodsze egzemplarze pochodzą z 2003 r., a najstarsze z 1989 r. Producent zajmuje drugie miejsce w segmencie autobusów międzymiastowych (92 szt.) z takimi modelami jak SFR112/Iliade czy Tracer R332A. Marka jest również obecna wśród pojazdów turystycznych (53 szt.), MINI (32 szt.) i szkolnych (4 szt.). 

Trzecie miejsce ma Setra, która w tym roku odnotowała liczbę rejestracji używanych autobusów na poziomie 177 szt. (-40 szt. / -18,4%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 10,1% (-2,2pkt proc w porównaniu do 2015 r.). Tym samym Setra i Mercedes-Benz, druga marka koncernu Daimler Buses, mają razem ponad 40% udziału na polskim rynku używanych autobusów. Setra zajmuje drugie miejsce w kategorii pojazdów turystycznych (85 szt.) oraz trzecią pozycję w strategicznej kategorii autobusów międzymiastowych (80 szt.). Najczęściej sprowadzane modele Setry to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL.

Najaktywniej liderów próbują dogonić dwie marki – Iveco i MAN. Iveco z roku na rok poprawia swoje wyniki wśród wszystkich kategorii funkcjonalnych – w tym także w MINI. Z kolei MAN osiąga coraz lepsze rezultaty w segmencie miejskim, gdzie niemiecka marka zajmuje pozycję lidera z liczbą 43 szt. zarejestrowanych pojazdów. Stawkę najważniejszych graczy na wtórnym rynku zamyka holenderski VDL (117 szt.), który coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym. W tym roku marka zajęła drugie miejsce z liczbą 87 zarejestrowanych autokarów. 

Autobusy nowe

W ciągu I połowy br. odnotowano rekordową sprzedaż 942 nowych autobusów. To wynik o 27 szt. wyższy niż rok wcześniej (+3,0%) i jednocześnie najlepszy wynik od czasów prosperity przed kryzysem 2009 r. zawdzięczany rewelacyjnej kondycji segmentu turystycznego. O tej porze roku podobnego wyniku (303 szt.) nigdy nie odnotowano w historii tej kategorii. Jednak same autobusy turystyczne nie utrzymają dobrej koniunktury na całym rynku, dlatego przy stabilnych wynikach minibusów, słabym rynku międzymiastowym i minusowej sprzedaży autobusów miejskich, cała wypracowana przewaga w tym roku zaczyna topnieć. 

Po 6 miesiącach zdecydowanie prowadzi kategoria MINI – 380 szt., a autobusy miejskie są w defensywie (229 szt.). Natomiast nieoczekiwanie do tej rywalizacji dołączył się segment turystyczny (303 szt.), który po raz pierwszy w historii polskiego rynku pokonał pojazdy miejskie i awansował na drugie miejsce. 

Od zawsze liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która od początku 2016 r. zarejestrowała 311 pojazdów, osiągając udział na poziomie 81,8%. Najlepszy z konkurentów – Ford – może pochwalić się rezultatem 49 zarejestrowanych minibusów (12,9% udziału w segmencie). Za nim uplasowały się Opel, Renault, Volkswagen i Iveco. Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi ponownie tytuł lidera w całym autobusowym rynku. Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI, na pierwszym miejscu znalazła się firma Mercus Bus (103 szt.), a następnie Auto-CUBY (39 szt.), Bus Prestige (26 szt.), CMS-Auto (21 szt.) i Automet (18 szt.). 

W segmencie turystycznym I połowa roku również należała do marki Mercedes-Benz, która zarejestrowała aż 122 autokary w wersji Tourismo z udziałem w rynku na poziomie 40,3%. Za nim znalazła się Setra (56 szt.). Stawkę najważniejszych turystycznych graczy zamyka Scania (47 szt.) z ekonomicznym modelem Touring oraz marka VDL (36 szt.), która dynamicznie pnie się w górę z rodziną Futura.

Segment autobusów międzymiastowych charakteryzują głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. To powoduje, że zmienia się struktura sprzedaży. W ciągu ostatnich lat notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak Plaxton Elite i Mercedes-Benz Tourismo) jak i autobusów lokalnych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych (Iveco Crossway z windami do obsługi osób niepełnosprawnych oraz dwa modele SOR CN 12 o obniżonym poziomie podłogi). 

W rankingu marek prowadzi Mercedes-Benz, który swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI (poniżej 8 ton DMC). Solaris zarejestrował w okresie styczeń-czerwiec wyłącznie autobusy miejskie (164 szt.), co zapewniło firmie z Bolechowa udział w całym rynku na poziomie 17,4% (+5,2pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku) i niekwestionowany prymat w miejskim segmencie. Trzecią pozycję zajmuje Scania (72 szt.). Czwarte miejsce niespodziewanie zajmuje Setra (58 szt.), która oferuje na naszym rynku zarówno pojazdy ekonomiczne, jak i klasy premium. Stawkę najważniejszych graczy zamyka Ford (49 szt.). Producent minibusów osiągnął ten wynik bazując tylko na pojazdach o pojemności do 18 miejsc i w tym przedziale stał się mocną konkurencją dla polskich producentów zabudów, którzy zmuszeni zostali do specjalizacji w bardziej pojemnych busach (powyżej 20 miejsc).

Warto zauważyć, że wyraźnie zmniejszył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt dobrych wyników w segmencie turystycznym i słabych - w miejskim. W efekcie poziom autobusów wytworzonych i zarejestrowanych w naszym kraju wyniósł zaledwie 220 szt. (23%).